Vender
Clientes y cuenta corriente
Cómo cargar clientes, ver lo que te deben, cobrar y mandar el estado de cuenta.
Cargar un cliente
- En Clientes, tocá Nuevo cliente.
- Completá Razón social / Nombre, CUIT / DNI, Condición fiscal, Dirección, Localidad, Provincia, Teléfono (con este número se mandan los comprobantes por WhatsApp) y Email.
- En Dirección va calle y altura (por ejemplo "Av. Colón 742"). Piso, local o entre calles van después de una coma.
- Si cargás la dirección, localidad y provincia son obligatorias: con las tres se ubica el local en el mapa. La provincia viene puesta con la de tu negocio.
- Si hacés repartos: Zona de reparto y Orden de visita (posición del cliente en el recorrido de su zona: 1, 2, 3…). La ubicación en el mapa se busca sola al guardar; si queda mal, en Ubicación exacta pegá el link de Google Maps del local (en Google Maps: tocá el lugar → Compartir → copiar link).
- Saldo inicial: lo que te debe hoy, para arrancar su cuenta corriente con el número real. Si tiene saldo a favor, ponelo en negativo. Este campo aparece solo al crear el cliente.
- Tocá Guardar.
En la ficha del cliente, Ubicación muestra si ya está ubicado y abre el punto en Google Maps para controlarlo. Si dice aproximada, el sistema no encontró esa altura y ubicó solo la calle o el centro de la localidad: revisá la dirección o pegá el link de Google Maps.
Buscar clientes
En el listado podés buscar por nombre, CUIT o localidad, y filtrar por zona (dentro de una zona, se ordenan por orden de visita). La columna Saldo muestra en rojo a los que te deben.
La ficha del cliente
Al entrar a un cliente ves:
- Datos y Saldo cuenta corriente.
- Cuenta corriente: los últimos 50 movimientos con fecha, concepto, debe, haber y saldo.
- Últimas ventas y, si tenés el módulo, Freezers en comodato.
Botones:
- Nueva venta: una venta directa a este cliente.
- Estado de cuenta: PDF con los movimientos y el saldo, para imprimir o mandar.
- WhatsApp: manda el estado de cuenta al teléfono del cliente.
- Editar.
Cómo se mueve el saldo
| Operación | Efecto en el saldo |
|---|---|
| Venta o factura a cuenta corriente | Suma (te debe más) |
| Venta o factura de contado | No cambia: entra a la caja |
| Cobro | Resta |
| Cobro en la rendición de un reparto | Resta |
| Anulación de una venta a cuenta corriente | Resta lo que se había sumado |
Registrar un cobro
Cuando el cliente te paga parte o todo lo que debe:
- Entrá a su ficha.
- En Registrar cobro, completá Importe, Medio de pago (Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque) y, si querés, un Detalle (por ejemplo "transferencia 12/10").
- Tocá Registrar cobro.
El cobro entra como ingreso a tu caja (tiene que estar abierta) y baja el saldo del cliente. En la cuenta corriente aparece con su Comprobante de cobro, que podés mandar por WhatsApp.
Los cobros que hace el repartidor se cargan al rendir el reparto.
Consumidor final
El mostrador vende siempre a Consumidor final, un cliente que el sistema crea solo. No hace falta cargarlo.