Ventas, pedidos y remitos

El circuito mayorista completo: tomar el pedido, entregar con remito, facturar y cobrar. También la venta directa sin pedido.

El circuito en cuatro pasos

Remito y factura son independientes: podés facturar antes de entregar (el cliente paga por adelantado) o después, y los dos pueden ser parciales.

1. Tomar un pedido

1. En Ventas → Pedidos, tocá Nuevo pedido.
2. Elegí Cliente, Fecha del pedido y Entregar el.
3. Elegí la Entrega: Retira en el local, Envío a domicilio o Envío al interior. Los envíos llevan el recargo de Configuración, que se suma al facturar.
4. Agregá los productos con Agregar producto: cantidad y Precio unit. (propone el precio de venta; lo podés cambiar).
5. Tocá Guardar pedido.

Podés mandar la nota de pedido al cliente con PDF o WhatsApp.

Seguir los pedidos

El listado de Pedidos filtra por En gestión (con algo pendiente), Por entregar, Por facturar, Facturados y Todos. Cada pedido muestra su estado de entrega (Sin entregar, Entrega parcial, Entregado) y de facturación (Sin facturar, Facturado parcial, Facturado). En el detalle, lo que falta entregar o facturar aparece en naranja.

Editar un pedido

Con Editar cambiás productos, cantidades y precios. Lo ya entregado o facturado queda protegido: no se puede quitar ni bajar de lo hecho, y lo facturado no cambia de precio.

2. Entregar con remito

1. En el pedido, tocá Generar remito.
2. Revisá la Fecha de entrega y la cantidad a Entregar de cada producto. Entregar todo lo pendiente completa todo; para una entrega parcial, bajá las cantidades.
3. Si querés, escribí Observaciones (salen impresas).
4. Tocá Emitir remito y descontar stock.

Imprimí el remito con Imprimir original y duplicado para que firme el cliente. El sistema avisa si no hay stock suficiente.

3. Facturar

1. En el pedido, tocá Facturar.
2. Elegí la Forma de pago:
   • Contado, con su Medio de pago (Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque): entra a tu caja, que tiene que estar abierta.
   • Cuenta corriente: suma al saldo del cliente.
3. Facturar todo lo pendiente o bajá cantidades para facturar en partes. Podés ajustar precios.
4. Tocá Confirmar venta.

La factura queda en Ventas → Ventas con origen "Pedido #N". No mueve stock (eso lo hace el remito).

Desde la venta, Presupuesto imprime el comprobante para el cliente y WhatsApp se lo manda. Sale como presupuesto, no válido como factura: el sistema todavía no emite factura electrónica, así que la factura legal se hace aparte (por ejemplo, en el sitio de ARCA).

4. Cobrar

Si facturaste a cuenta corriente, cobrás desde la ficha del cliente con Registrar cobro o en la rendición del reparto. Ver clientes.

Desistir y cerrar pedidos

• Desistir pendiente: el cliente ya no quiere parte de lo que pidió. Elegí cuánto desiste de cada producto y un Motivo (Cliente desistió, Sin stock, Producto discontinuado, Error de carga, Otro). Si no queda nada pendiente, el pedido se cierra solo.
• Cerrar pedido: da por terminado el pedido y todo lo pendiente pasa a desistido. Si lo entregado y lo facturado no coinciden, te avisa: el cierre no entrega ni factura nada.

Venta directa

Para vender sin pedido previo (el cliente se lleva la mercadería en el momento):

1. En Ventas, tocá Venta directa (o Nueva venta desde la ficha del cliente).
2. Elegí Cliente, Fecha, Forma de pago y Medio de pago.
3. Cargá los productos y tocá Confirmar venta.

Descuenta el stock en el momento y registra el cobro en caja o la deuda en la cuenta corriente.

Anular

Solo el administrador puede anular:

Para anular una venta de contado, la caja tiene que estar abierta: la devolución sale como egreso. Un remito que está en un reparto en curso no se puede anular: sacalo del reparto antes.

El listado de ventas

Ventas → Ventas muestra todo lo facturado: ventas directas, facturas de pedidos y tickets del mostrador, con filtros Mayoristas y Tickets de mostrador.